पो को समझ आता है – स्क्रॉल खाली इसलिए है, क्योंकि अंतिम युद्ध और पो का अवतार ताई लुंग महल पर हमला करता है। मास्टर शीफू उससे लड़ते-लड़ते थक जाते हैं। तभी पो वहाँ आता है।
उगुए मुस्कुराते हैं, ताई लुंग की वापसी जेल से खबर आती है – भयानक ताई लुंग (Tai Lung), जो कभी मास्टर शीफू का पालतू शिष्य था, लेकिन बुराई के रास्ते चल पड़ा, वह जेल तोड़कर भाग गया है। उसका लक्ष्य ड्रैगन वॉरियर बनना और ड्रैगन स्क्रॉल चुराना है, जिसमें असीमित शक्ति का रहस्य छुपा है। kung fu panda full hindi movie
ताई लुंग हंसता है – "तू? ये मोटा पांडा?" वह अनाड़ी पांडा
मास्टर उगुए (Oogway) – जो सैकड़ों साल पुराने कछुए हैं और सबसे बुद्धिमान गुरु हैं – पो की ओर देखते हैं। उंगली उठाकर वह कहते हैं, सब हैरान! पो? वह अनाड़ी पांडा? मास्टर शीफू को गुस्सा आता है, फ्यूरियस फाइव को शर्म आती है, लेकिन उगुए के फैसले के आगे सब बेबस हैं। प्रशिक्षण: संघर्ष और उपहास पो का प्रशिक्षण शुरू होता है। मास्टर शीफू उसे किसी भी तरह थका कर घर भगाना चाहते हैं। पो से पुश-अप्स नहीं होते, कूदते वक्त वह गिर जाता है, और फ्यूरियस फाइव उसका मजाक उड़ाते हैं। पो हताश हो जाता है। एक रात वह उदास बैठा होता है कि मास्टर उगुए उससे मिलते हैं। फिर देखते हैं।"
पो कहता है, "हाँ, और मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था।"
मास्टर शीफू घबरा जाते हैं, क्योंकि ताई लुंग उन्हीं की देन है। फ्यूरियस फाइव ताई लुंग से लड़ने जाते हैं लेकिन एक-एक कर सब हार जाते हैं। डर के मारे मास्टर शीफू पो से कहते हैं कि वह अब महल छोड़ दे। पर पो मानता नहीं। तब शीफू कहते हैं – "ठीक है, पहले ड्रैगन स्क्रॉल ले आ, फिर देखते हैं।"